tvkinoradio.ru на паузе. Ждем лета, верим в лучшее
Что случилось?
Обзоры

Исследование рынка легального видео за 2019 год

Какова выручка рынка легальных видеосервисов, что ждет индустрию и как она будет развиваться. Дмитрий Колесов, директор департамента ТВ и контента, J'son and Partners Consulting разъясняет в своем материале

Человек, который не очень пристально следит за новостями из мира легальных видеосервисов, все чаще задается вопросом: «А почему у разных измерителей цифры различаются в разы?» И вообще: «А что именно они считают?» Поэтому необходимо сначала описать те подходы и сегментацию рынка, которые используются в нашей компании.
 
 
Легальный видеосервис — площадка (интернет-ресурс, платформа, сервис), на которой размещено видео с разрешения правообладателя.
 
 

Необходимо учесть все виды доходов:
  • рекламные (модель монетизации AVOD),
  • выручку от подписки (SVOD),
  • аренды (TVOD),
  • продажи (EST) контента.

Фото: Charles Deluvio
Фото: Charles Deluvio

В исследование 2019 года вошли 68 компаний. По сравнению с 2018 годом это число не поменялось, что говорит о некоторой стабилизации на рынке. Сегментация компаний приведена ниже. Важно отметить, что один игрок, несмотря на разнообразие его бизнеса, может входить только в один сегмент:
  • онлайн-кинотеатры. Агрегаторы контента, которые предоставляют возможность просмотра видео через собственные сайты, приложения сервисов для мобильных платформ, Smart TV и приставок (собственных или операторских);
  • телеканалы. Телевещатели, которые монетизируют прежде всего свой контент в интернете по платной или рекламной модели;
  • операторы платного ТВ, которые реализовали сервисы просмотра платного видеоконтента на приставках (STB) в виде VOD, на специализированных сайтах и Smart TV;
  • платформы цифровой дистрибуции. Агрегаторы видеоконтента, которые предоставляют возможность OTT-просмотра, приложения сервисов для мобильных и настольных платформ. Ключевой параметр для их выделения в отдельный сегмент стало владение этими компаниями операционными системами, магазинами приложений и разработкой собственных устройств (мобильных и настольных);
  • социальные сети. Важно понимать, что любой контент в соцсети считается легальным до тех пор, пока к нему не предъявил претензий правообладатель. Кроме того, контент в сети вычищается модераторами. Этот сегмент использует в России только рекламную модель монетизации. Но сейчас активно идет работают над созданием платных сервисов;
  • агрегаторы и инфосервисы. В этот сегмент включены сервисы, которые зарабатывают на размещении видеорекламы в собственных информационных ресурсах (например, championat.com, rbc.ru, kommersant.ru) или агрегируя видео других источников (Яндекс.Видео, рекламные сети Яндекс и Mail и т.д.).

Фото: Marten BjorkФото: Marten Bjork

Выручка рынка легальных видеосервисов от предоставления услуг в России в 2019 году составила 41,2 млрд рублей без НДС, а распределение ее по моделям монетизации была такой:
  • AVOD — 22,7 млрд рублей (оборот до вычета комиссий селлеров, рекламных агентств и технологических платформ). Эта цифра включает in-stream (видеореклама, размещенная в видео), out-stream (видеореклама, которая выходит в статьях интернет-СМИ, постах и лентах социальных сетей) и рекламу на интернет-ресурсах, которую разместили в контенте телеканалов (Big TV Raiting).
  • SVOD — 13 млрд рублей.
  • TVOD — 2,69 млрд рублей.
  • EST — 2,8 млрд рублей.
На ближайшие годы прогноз развития индустрии остается оптимистичным, причем в большей степени рост будет сосредоточен в платных моделях монетизации. В этом наш рынок снова будет отличаться от общемирового, так как заметным трендом у глобальных игроков стало более активное использование рекламы как источника доходов.

Российский рынок легальных видеосервисов, млрд. руб., 2014-2023 / Источник: J’son & Partners Consulting, данные компаний
Российский рынок легальных видеосервисов, млрд. руб., 2014-2023 / Источник: J’son & Partners Consulting, данные компаний

Основные факторы, повлиявшие на развитие российского рынка в 2019 году:
  • рост спроса пользователей на подписную модель. Три года подряд выручка растет на 100% и более;
  • усиление роли российских интернет-гигантов (Яндекс и Mail.ru). Основную выручку холдинги имеют от рекламы, но с конца 2018 года Яндекс активно развивает подписку;
  • увеличение рекламного инвентаря за счет out-stream рекламы. Основной игрок на этом поле — социальные сети, аудитория которых настолько велика, что монетизация этого ресурса далека от предельных значений;
  • включение онлайн-кинотеатров в экосистемы крупных холдингов. Сбербанк, МТС, Яндекс — это только крупнейшие компании, которые выстраивают большие системы удовлетворения потребностей клиентов. И видеосервис в них прежде всего решает задачи удержания внимания и повышения лояльности;
  • блокировка пиратских ресурсов. По данным Group IB в 2019 году произошел резкий обвал выручки нелегальных интернет-площадок на 27%.
Сегменты рынка развивались по-разному. Представленное на рисунке ниже изменение распределения выручки по сегментам 2019 года в сравнении с 2018-м требует важных комментариев.

Структура доходов рынка легальных видеосервисов по сегментам, 2018-2019 гг. / Источник: J’son & Partners Consulting, данные компаний
Структура доходов рынка легальных видеосервисов по сегментам, 2018-2019 гг. / Источник: J’son & Partners Consulting, данные компаний

Доля онлайн-кинотеатров значимо выросла по следующим причинам:
  • рост выручки некоторых компаний (Okko, Youtube, Amediateka) существенно превысил рост рынка. Okko нарастил выручку от подписки после включения его в экосистему Сбербанка, YouTube — доходы от рекламы, а Amediateka показывала «Игру престолов»;
  • благодаря подписке Яндекс.Плюс резко увеличил свои доходы онлайн-кинотеатр Кинопоиск HD;
  • по правилам исследования видеосервис самостоятельно определяет тот сегмент, где он должен учитываться. В 2018 году совместный сервис Premier/List холдинга «Газпром Медиа» входил как ресурс телеканала ТНТ. С 2019 года он отнесен к онлайн-кинотеатрам.
Из-за такого роста выручки онлайн-кинотеатров доли остальных сегментов уменьшились. Исключением стали только «Агрегаторы и инфосервисы».

В декабре 2019 года компания J’son and Partners Consulting провела очередной онлайн-опрос жителей в городах России с населением от 100 тыс. человек. Ниже приведено сравнение с результатами, полученными по аналогичной методике в 2017-2018 гг.

Значимых изменений в источнике получения профессионального видео не произошло. Порядка 90% ответивших смотрят ТВ и пользуются VOD-ресурсами; 4% не включают телевизор, а смотрят видео только на VOD-сервисах; 8% имеющих доступ к интернету не заходят на видеосервисы.

Структура пользователей интернет по источнику просмотра профессионального видео, 2017-2019 / Источник: J’son and Partners Consulting, онлайн-опрос, Россия, города с населением более 100тыс. человек, аудитория 18-55 лет
Структура пользователей интернет по источнику просмотра профессионального видео, 2017-2019 / Источник: J’son and Partners Consulting, онлайн-опрос, Россия, города с населением более 100 тыс. человек, аудитория 18-55 лет

В 2019 году индустрия легального видео выросла настолько, что одним из самых важных вопросов стал: «Сколько и какие пользователи есть у видеосервисов?» Есть сложности в определении многих понятий, тем более что ни в одном из индустриальных документов нет их закрепленного описания.

Для подготовки исследования J’son and Partners Consulting и компании, которые в нем участвовали, ввели понятийный аппарат для описания пользователей/подписчиков/плательщиков. Он учитывает мировую практику расчета аудитории видеосервисов:
  • платный пользователь с разовой оплатой — среднемесячное число пользователей видеосервиса, осуществивших оплату аренды или покупки единицы контента;
  • подписчик — пользователь, оплативший доступ к библиотеке контента видеосервиса на 31 декабря учетного года на всех типах устройств (или определенном). Этот показатель используется для расчета количества пользователей, которые оформили подписку (SVOD);
  • количество подписчиков видеосервиса — число пользователей, имеющих оплаченный доступ на 31 декабря учетного года.
Одним из важных показателей развитости рынка является количество подписок на VOD-сервисы, которое приходится на одного подписчика. Чем больше различается контент сервисов — тем больше людей оформляет на них подписки. Так, по данным компании Hollywood Reporter в среднем на рынке США один SVOD-пользователь легальных ОТТ-видеосервисов имеет 2,01 подписки, при этом:
  • 44% имеет как минимум две подписки на разные сервисы. Чаще всего это Netflix и Amazon;
  • 18% — три подписки. Netflix, Amazon и какой-то сервис телевизионного вещателя (Disney+, Hulu или HBO);
  • 7% — четыре подписки и более.
По результатам исследования, в 2019 году каждый пользователь SVOD-сервисов в России имел, в среднем, 1,15 подписки. Чем более разнообразный и непохожий контент будут предлагать сервисы, тем больше пользователей они будут собирать. А это в свою очередь приведет к росту пересечения баз подписчиков. 

Фото: rawpixel.com
Фото: rawpixel.com

Собственно, это и есть один из основных трендов развития рынка легального видео не только в России, но и мире. Востребованность контента обеспечивается за счет покупки прав на важные трансляции и анализ предпочтений существующих зрителей. Эксклюзивность — за счет собственного производства, для чего покупаются даже студии целиком.

Уникальность — плод необычных решений, таких как показ театральных постановок или сотрудничество с блогерами. Рынок развивается, у него впереди еще много интересных решений и открытий. И, например, особенности потребления контента на мобильных устройствах или вертикальное видео как будущий тренд станут только вехами на этом пути.
 
Еще больше полезных статей на tvkinoradio.ru для сценаристов, режиссеров, операторов, монтажеров, художников-постановщиков, художников по костюмам, звукорежиссеров, композиторов, супервайзеров визуальных эффектов и продюсеров
Обложка: rawpixel.com

Комментарии

Напишите комментарий первым!

Смотрите также

Популярное
Практика

Как это снято: «Сталкер»

Начиная «Сталкера», Андрей Тарковский думал быстро сделать приключенческую фантастику. Но в итоге картина заняла три года, трижды переснималась, став самым мучительным в производстве фильмом режиссера. И, по его же мнению, самым лучшим. К 40-летию картины разбираемся, как так получилось

19 мая 34226
Практика

Как это снято: «Сияние»

На «Сиянии» Стэнли Кубрик поставил мировой рекорд дублей, впервые использовал Steadicam, пролил сотни литров крови и сжег декорации. Как создавался один из самых спорных и загадочных хорроров в истории кино?

22 мая 6790
Мнение

Что не так со «Спутником»: не тот «чужой», не тот прокат, не тот герой, не те детали

Мы удивились, что даже спустя месяц после выхода на стриминговых платформах блокбастер «Спутник» до сих пор смотрят и обсуждают. Почему так происходит и в чем секрет успеха картины, прикидывающейся фантастикой, а на деле являющейся драмой про всех нас вне зависимости от времени?

25 мая 6497
Практика

6 советов аниматорам, или Как сделать мультфильм в одиночку

Режиссер-аниматор, преподаватель анимационных курсов в Высшей школе экономики, школе-студии «ШАР» и Институте современного искусства Леонид Шмельков рассказал, как создать мультфильм, не выходя из дома и полагаясь только на собственные силы

21 мая 3304
Практика

Приемы: Ритм

Разбираемся в принципах создания визуального ритма: почему надо использовать правило третей, диагоналей и перспективу, как работать со статичными и движущимися объектами в кадре и зачем чередовать фрагментарные и непрерывные события

18 мая 2579
Мы используем cookie-файлы, чтобы собирать статистику, которая помогает нам делать сайт лучше. Хорошо Подробнее